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G-P에서 업계를 선도하는 당사의 Global Growth Platform™(글로벌 성장 플랫폼)은 기업이 수개월이 아닌 수일 만에 고도로 숙련된 글로벌 팀을 구축하여 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원합니다. 그런데 세계 도처의 인력이 가장 잘 협력할 수 있는 방법은 무엇일까요? 여기에서 우리는 모두가 공유할 수 있는 유형의 글로벌 성장과 성공 달성의 기회와 도전에 대해 논의합니다.
G-P. 글로벌을 가능하게 만들다.
포트폴리오 기업이 성장을 향해 나아갈 수 있도록 고정사업장(PE) 회사들은 세계적 불황과 원격근무 환경으로의 전환 속에서 생존하기 위해 다양한 도구에 의존하였습니다. 자본 투입에서 구조 조정 프로세스 지원, 기술 배치에 이르기까지 기업은 시장 관련성을 유지하기 위해 포트폴리오 기업과 협력하고 있습니다.
물론 사모펀드가 포트폴리오를 지원하는 데 리소스 측면에서 더 나은 위치에 있었던 경우는 거의 없었습니다. 프레킨 PE는 기록적인 미화 1조 4,600억 달러의 건조 분말을 보유하고 있다고 보고했으며, 이는 포트폴리오 회사가 팬데믹의 반대편에서 더 강하게 나올 수 있는 새로운 전략을 작성하는 데 중요합니다.
또한, 2008 위기, 민간 대출 시장 투자 매니저 Alvarium Investments에 따르면 3배 더 크고 성숙한 것으로 나타났습니다. 이러한 성장 덕분에 바이러스로 인해 촉발된 불확실성 속에서 은행들이 강력한 투자에 대해 냉담한 태도를 취함으로써 남겨진 격차를 메울 수 있었습니다.
에 따라 S&P의 PE 중반기 설문조사 글로벌 규모의 2020년 9월PE 회사는 새로운 선택적 투자를 하고 현재 포트폴리오를 안정화하는 데 주력할 것으로 예상하며, 기금모금 활동은 앞으로 백버너에 있는 것처럼 보입니다. 사모펀드 투자자가 이러한 상쇄 노력을 어떻게 실행하고 이러한 전략이 향후 시장 변화에 대한 포트폴리오의 탄력성을 높이는 데 어떻게 도움이 될까요?
Preqin은 PE가 기록적인 미화 1조 4,600억 달러의 건조 분말을 보유하고 있다고 보고했으며, 이는 포트폴리오 회사가 팬데믹의 반대편에서 더 강하게 나올 수 있는 새로운 전략을 작성하는 데 중요합니다. 트윗하려면 클릭전쟁실 전략: 포트폴리오 문제를 해결하기 위한 사모펀드의 무기고
팬데믹은 주요 건강 및 비즈니스 혼란을 초래하여 비즈니스 재창조를 요구했습니다. 그것 또한 PE 기업의 거래 실행 및 평가 변화에 상당한 장벽을 세웠다. . Covid-19는 또한 포트폴리오 회사 내에서 비즈니스 모델을 공개했습니다.
중장기적으로 금융전문가 나타샤 케타브치 PE 펀드가 세 가지 중 하나를 수행할 것으로 예상:
- 폭풍우를 헤쳐나가기 위해 현지 시장에 진출하고 확립된 공공 정책 인센티브를 활용하십시오.
- 팬데믹에도 불구하고 번창한 분야의 틈새 전문가가 되기 위해 분야 전문성을 심화하십시오.
- 건조 분말 사용 및 유연성 구축의 조합을 통해 달성된 EBITDA 마진을 기반으로 전략적으로 이동합니다.
장기적으로 Alvarium Investments는 PE 포트폴리오 회사의 성장보다 안정성과 탄력성이 현금 흐름보다 현금 흐름 생성을 우선시할 것으로 예상합니다. 배수구 .
PE 회사는 "현금 전쟁 방“
현금 전쟁 방은 유동성 문제와 수요 감소에 직면한 기업에 유리합니다. 그들은 세 가지 특정 작업에 중점을 둡니다.:
- 위험 평가 속도를 높이고 잠재적 절감 효과를 감지합니다.
- 현금 지렛대 식별
- 비즈니스 리더 및 외부 전문가와 협력합니다.
현금 전쟁실은 회사의 CFO, 재무 및 임원 그룹 간의 지속적인 통신 회선을 유지하는 한 원격으로 운영할 수 있습니다. 디지털 도구를 통해 기업 대차 대조표와 현금 흐름 진단을 보여주는 중앙 집중식 대시보드를 설계하고 실시간으로 배포하여 신속한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
전쟁실의 궁극적인 목표는 불확실성 속에서 정상적인 운영을 달성하는 것입니다. PE 회사는 포트폴리오 회사가 경기 침체 기간 동안 투자 축소 — 금융 위기 동안 배운 교훈 2008 . 또한 포트폴리오 회사가 고객에게 제품 및 서비스 제공을 맞춤화하고, 고객 충성도를 통합하기 위해 계약 구조를 재설계하고, M&A를 준비할 수 있도록 지원합니다.
지출 통제 타워는 지출을 억제합니다.
전쟁실은 주로 유동성 보존의 필요성을 충족하지만 PE 회사는 또한 "지출 컨트롤 타워 ”(SCT)는 포트폴리오 회사가 Covid-19 조류를 헤쳐 나갈 때 저축을 제공하겠다는 약속을 이행하기 위한 것입니다.
일반적으로 6에서 6 사이의 고정된 기간 동안 작동하도록 설계되었습니다. 12 몇 달 동안 SCT는 회사 관리자가 비용 요구 사항을 제시하는 중앙 집중식 의사 결정 기관입니다. 그 결과 간소화된 절약 프로세스가 이루어졌습니다. SCT는 판매된 상품의 직접 비용을 관리하지 않지만 POS 구매, 송장, 경비 보고서 및 반복 비용을 포함한 거의 모든 것을 감독합니다.
이 접근 방식은 프로세스와 행동을 수정하는 것 이상의 범위를 갖기 때문에 고유한 문제가 있습니다. SCT는 예산과 지출에 대한 사고방식과 문화를 바꾸려고 할 수도 있습니다. SCT 팀이 성공하려면 명확한 하향식 위임과 고위 경영진의 명백한 참여가 필요합니다.
사모펀드 회사의 Covid-19 포트폴리오 대응에서 지역별 차이
유럽 PE 시장 에서 나머지 세계를 능가했습니다. 2019 . 베네룩스, 노르딕, 영국 LBO 펀드는 작년에 유럽 국가들 중에서 가장 높은 수익을 올렸으며, 16.64 퍼센트, 16.29 퍼센트, 그리고 15.6 각각 퍼센트.
DACH 국가(독일, 오스트리아, 스위스)의 펀드는 IRR이 10.9 퍼센트, 부터 5.8 전년도의 퍼센트.
이 작업은 2020년 6월주로 유럽의 PE 회사가 영향을 받는 수익 예측과 중지된 출구 전략에도 불구하고 대륙의 높은 주류를 보여 줍니다.
찾고 2021 , 낙관론은 계속됩니다. 74 설문조사에 응한 PE 기업의 퍼센트는 비즈니스에 개방적이며 즉각적인 새로운 투자 기회를 찾고 있다고 밝혔으며, 61 퍼센트는 평소와 같이 사업을 재개하는 것에 대해 낙관적이었습니다. 2021 .
기준2020년 9월이 지역은 작년의 수준을 유지할 수 있는 능력을 갖추고 있는, 개성 있는 성과를 달성하기 위해 궤도에 올랐습니다. 기업을 위한 공공 지원 프로그램과 조기 폐쇄를 부과하기 위한 정부의 신속한 조치가 회복에 중요한 역할을 했습니다.
아시아 태평양 투자자들은 S&P의 Mid-Year PE Survey에서 조사된 PE 기업 중 가장 낙관적인 것으로 나타났습니다. 40%는 코로나 이후 환경을 고려할 때 긍정적인 전망을 예상합니다.
낙관론은 아시아가 바이러스에 가장 먼저 대처하여 이 지역을 회복의 길에서 선두주자로 만들고 투자에서 완만한 상승을 목격했다는 사실에 뿌리를 두고 있을 수 있습니다.
S&P Global Market Intelligence 데이터는 APAC 지역의 PE 및 VC 진입 가치가 31 2020년 1분기 237억 달러에서 2020년 2분기 312억 달러로 증가했습니다.
NS 22 에 의해 투자 활동이 저해될 것으로 예상한 응답자의 비율 50 퍼센트는 전염병을 다루는 데 있어 인도의 일반적인 어려움과 관련이 있을 수 있습니다.
PE 기업은 포트폴리오 기업 전반에 걸쳐 미래 탄력성을 확보하기 위해 비즈니스 연속성 계획을 수립해야 합니다. S&P의 조사에 따르면 평균적으로 40 조사 대상 기업의 퍼센트는 포트폴리오 기업의 절반 이상이 Covid-19 발병 이전에 비즈니스 연속성 계획을 갖고 있음을 나타냈습니다.
APAC 응답자는 다음에서 가장 높은 비율을 보고했습니다. 50 퍼센트. 이것은 지역 전염병과 싸우는 지역의 이전 경험의 결과일 수 있습니다.
이와 대조적으로 북미에 기반을 둔 포트폴리오 회사는 심각한 비즈니스 중단에 대한 대비가 가장 적었습니다. 북미 PE 기업의 46%는 25 포트폴리오의 퍼센트는 비즈니스 비상 계획을 준비했습니다. 이 설문 조사는 성장, 지속 가능성 및 탄력성을 향한 견고한 비즈니스 전략의 설계 및 구현의 필요성을 강조합니다.
전략적 성장 추진
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