Piece co-écrit par Charles Ferguson, directeur général de la région Asie-Pacifique chez Globalization Partners, et Eng Keat Lee, directeur exécutif des partenariats réseau et du marketing stratégique chez United Overseas Bank.
S’il y a une chose que l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) a montrée au monde ces derniers temps, c’est le potentiel inégalé de la région pour devenir la prochaine puissance économique mondiale.
Avec un produit intérieur brut (PIB) combiné de trillions USD3.2 et une population de plus de 650 millions, le PIB total du bloc 10-member commercial a 2019 même doublé par rapport à il y a dix ans et a presque multiplié par cinq depuis 2000.
En novembre dernier, l’ASEAN a lancé le Partenariat économique global régional (RCEP) avec des économies majeures, y compris la Chine et le Japon, marquant le plus grand accord de libre-échange au monde, couvrant une population de 2.2 milliards, soit près de 30 % de la population mondiale, avec un PIB combiné de mille milliards USD26.2, soit 30 % du PIB mondial.
Qu’est-ce qui distingue ASEAN ?
En plus de sa population impressionnante, l’ASEAN bénéficie d’une démographie favorable. Le visage émergent de l’ANASE est jeune, éduqué et entrepreneurial. Selon le Fonds monétaire international (FMI), plus de la moitié de la population de l’ANASE a moins de 30 ans et la technologie joue un rôle majeur dans la vie quotidienne, l’éducation et la profession. En fait, selon le Forum économique mondial (WEF),31 pour cent des professionnels de l’ASEAN sont soit des entrepreneurs, soit des travailleurs pour une start-up.
ASEAN bénéficie de taux de pénétration numérique élevés qui affectent positivement la croissance du commerce électronique. Le rapport 2020-2021 Investir dans l’ASEAN indique que « l’ASEAN a plus de personnes en ligne que n’importe quelle autre région du monde » et prévoit que la croissance prévue du commerce électronique atteindra milliards USD88 d’ici 2025.
Une classe moyenne en hausse offre également un élan massif pour la prise de contrôle économique de l’ASEAN. D’ici 2030, ce groupe devrait représenter les deux tiers de la population globale.
Les marchés de consommation en pleine croissance de la région
Lors d’un récent webinaire conjoint entre UOB et Globalization Parnters, les prouesses économiques de l’ASEAN et son fort potentiel de croissance ont été discutés, avec quatre marchés de consommation clés que l’on peut voir : l’Indonésie, les Philippines, le Vietnam et Singapour.
Sur les quatre, les économies émergentes d’Indonésie, des Philippines et du Vietnam représentent plus de 70 % de la population de l’ANASE et plus de la moitié du PIB total de la région.
Ce qui suit aborde les facteurs qui distinguent ces quatre pays en tant que titans du marché de la consommation et les raisons pour lesquelles les investisseurs potentiels devraient prendre des notes.
1. Indonésie
Environ 75 % de la population indonésienne est classée comme classe moyenne.
Selon l’avenir de la consommation sur les marchés de consommation à croissance rapide : l’ASEAN, un rapport du WEF, les milliards de dollars1.3 de dépenses de consommation totales projetés par le pays représenteront également un tiers de la consommation de l’ASEAN d’ici 2030, ce qui en fait la plus grande opportunité de consommation pour la région.
La consommation numérique a atteint de nouveaux sommets avec la puissance combinée des utilisateurs de la génération Y et de la génération Z. Ensemble, ces générations représentent actuellement 75 pour cent des consommateurs de l’ASEAN et devraient représenter 70 pour cent des consommateurs indonésiens d’ici 2030.
Le WEF prévoit également que les internautes indonésiens passeront à 262 millions, avec une pénétration d’Internet atteignant 92 pour cent dans les zones urbaines et 82 pour cent parmi les populations rurales.
Il n’est donc pas surprenant que l’e-commerce ait augmenté en même temps que les taux élevés d’adoption du numérique. Dans une 2021 enquête menée par Deloitte , plus de 70 % des foyers 1 500 interrogés en Indonésie ont déclaré avoir effectué des achats en ligne au moins une fois par mois. Quarante-trois pour cent des personnes interrogées ont déclaré que Shopee et Lazada étaient leurs plateformes de commerce électronique les plus fréquentes.
En plus de cela, le sentiment des consommateurs est résilient malgré la pandémie en cours. Deloitte déclare que le sentiment général des consommateurs en 2020 était de 82 %, comparable aux normes optimistes de 2019’s89 %.
2. Philippines
Comme l’Indonésie et le Vietnam, les Philippines ont une population considérable de plus de 110 millions d’habitants, ce qui est à l’avantage du pays.
Les Philippines devraient connaître la plus forte croissance de la consommation dans l’ASEAN d’ici 2030. Selon le WEF, les dépenses de consommation du pays en matière de nourriture et de boissons (F&B) représenteront jusqu’à 40 % de la consommation.
Avec l’augmentation des niveaux de revenus, les habitudes de consommation aux Philippines suivent une tendance technologique.
Les applications de santé et de bien-être gagnent rapidement en popularité en raison de leur capacité à administrer un accès rapide et abordable aux zones rurales. Kitika, une application de télésanté avec des services de téléconsultation, en est un exemple aux Philippines.
Les plateformes de formation en ligne qui proposent des cours universitaires abordables et accrédités augmentent également la demande.
Alors que les Philippines tracent une trajectoire assez impressionnante, son économie Internet a encore de la place pour la croissance.
Selon un rapport conjoint de Google, Temasek et Bain & Company, l’économie Internet du pays va plus que doubler, passant de 2.1 % du PIB actuel à 5.3 % d’ici 2025.
Une nouvelle hausse de la croissance dans le secteur des médias en ligne est attendue, ouvrant une fenêtre d’opportunités massive pour les entreprises.
3. Vietnam
L’augmentation des niveaux de revenus au Vietnam est impressionnante, pour le moins. Selon le WEF, le revenu moyen disponible par habitant passera de USD2 000 à USD4 0002030, un taux deux fois supérieur à celui des États-Unis.
Au cours des dernières années, les Vietnamiens se sont concentrés sur la qualité et les attributs de la marque plutôt que sur le prix, un modèle cohérent avec la tendance générale à la reprise, selon Deloitte dans un 2021 rapport récent. En fait, le WEF indique que 90 pour cent des consommateurs vietnamiens lisent les étiquettes des aliments et paieraient plus pour des options alimentaires plus saines.
Un autre pour 90 cent des Vietnamiens sont prêts à s’investir davantage dans des produits durables. Cela n’est pas surprenant, car l’ANASE continue de privilégier la durabilité, en particulier dans les économies émergentes.
Comme les Philippines, le Vietnam constate également une augmentation de la consommation pour les plateformes Edtech et de soins de santé numériques.
La pandémie entraînant inévitablement les consommateurs en ligne, les tendances numériques ont été amplifiées. Cela laisse une marque importante aux entreprises pour qu’elles adoptent la technologie et l’exploitent pour répondre de manière aiguë aux comportements des consommateurs.
4. Singapour
Bien que Singapour n’ait qu’une population de 5.9 millions d’habitants, la cité-État dépasse son poids et est une force à prendre en compte.
Les habitudes de consommation de Singapour diffèrent des nations ci-dessus en raison de ses taux plus élevés d’urbanisation et d’éducation.
En tant qu’économie la plus développée de l’ANASE, la population de Singapour est presque entièrement urbanisée et en ligne.
Amorcé comme un centre technologique de premier plan, le pays abrite des jongleurs technologiques comme Google, IBM, Microsoft et Zoom. Depuis 2016, les entreprises Internet ont levé plus de milliards de dollars23 US de fonds, et le pays ne montre aucun signe de ralentissement.
S’appuyant sur le capital humain comme meilleur atout, le pays continue de se concentrer sur des secteurs de services à forte valeur ajoutée tels que la FinTech.
Une étude récente menée par le Conseil de développement économique de Singapour (EDB) indique que la nation est apparue comme une valeur aberrante contre d’autres pays de l’ANASE, plus de pour 59 cent de ses consommateurs étant classés comme des consommateurs à hauts dépenses.
Qu’est-ce que cela signifie pour l’investissement ?
Selon le Rapport mondial sur les investissements de la CNUCED2021, Singapour, l’Indonésie et le Vietnam représentaient plus de pour 90 cent des entrées d’investissements directs étrangers (IDE) rien 2020 que pour eux.
L’Indonésie, les Philippines et le Vietnam ont également mis en œuvre des initiatives de lutte contre la corruption, un pas dans la bonne direction et un énorme plus pour les investisseurs internationaux. La preuve se trouve dans les données.
L’ASEAN continue de présenter une opportunité massive d’afflux d’IDE et de croissance saine dans une Covid-19-adaptedéconomie.
Comment les entreprises peuvent-elles se développer dans l’ASEAN ?
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